Conheça os 10 fundos de destaque em 2022, segundo Rafael Zattar, da Carteira Z

Há cinco anos, o administrador Rafael Zattar distribui sua rotina profissional entre a criação de conteúdos para as redes sociais e reuniões com gestores do mercado financeiro. Criador da Carteira Z, que reúne cestas de fundos para quatro perfis distintos de investidor, do mais agressivo ao conservador, ele acompanha com lupa cerca de 40 produtos diferentes.

"Dessas quatro carteiras, cada uma tem de cinco a sete fundos. E têm alguns fundos adicionais em nossa aba 'o que comprar'. Então, (nossa análise) passa um pouco de 40. Mas a gente acha que se passar muito disso, fica distante e não conseguimos acompanhar muito bem", diz.

Como carro-chefe, Zattar destaca a carteira de fundos de ações, a Z Hard, porta de entrada para seus relatórios e que tem um desempenho acumulado em quatro anos, o tempo de duração de carteira, de 92,97%, contra 47,23% do Ibovespa.

A pedido da Mais Retorno, Rafael Zattar pinçou dez fundos que chamaram a sua atenção em 2022. A lista tem de conservadores como o NC RF Exclusive, da Novus Capital, até agressivos como o ASA Hedge, de Alberto Safra.

Confira:

Fundos de ações

Charles River FIA

É um dos fundos de maior destaque no mercado, recomendado há algum tempo na Carteira Z. Criada em 2012, como clube, a gestora é capitaneada por Camilo Antonino. A equipe, com mais de 20 pessoas, se dedica a um processo minucioso de análise de empresas. O Charles River FIA se destaca com value investor, carregando muitas vezes por longos períodos. Rentabilidade no ano: 17,01%; Ibovespa: - 0,17.

Tarpon GT FIC FIA

Criado há 20 anos, o Tarpon GT FIC FIA tem como estratégia gerar retorno com investimento em empresas small e midle caps. A gestora foca em quatro pilares: valor intrínseco, negócios de qualidade, perspectiva de longo prazo e visão independente. Rentabilidade no ano: 10,69%.

Trígono Delphos Income FIC FIA

O Trígono Delphos tem como objetivo investir predominantemente em ações de empresas que têm histórico consistente de distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio. E ainda potencial para remunerar seus acionistas, no futuro, por meio desses proventos. A gestora seleciona os papeis sem restrição a nenhum setor de atividade econômica. Rentabilidade no ano: 8,58%.

Fundos multimercado

Exploritas Alpha América Latina FIC FIM

O fundo investe em uma carteira diversificada de ações da América Latina – incluindo México, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia e Peru – com viés comprado, mas tem também com posições vendidas. O Exploritas Alpha compra ainda títulos de dívida de empresas latinas negociados nos Estados Unidos ou na Europa, além de mirar oportunidades nos mercados de câmbio e juro real. A seleção dos ativos é baseada em análise fundamentalista, complementada por análises de cenários macroeconômicos. Rentabilidade no ano: 38,34%; CDI: 11,65%, até 14/12/2022.

Asa Hedge FIC FIM

O fundo aloca o portfólio nos mercados de juros, câmbio e bolsa, por meio de critério que segue análise macroeconômica e fundamentalista. São empregadas tanto estratégias direcionais de longo prazo quanto estratégias táticas de curto prazo. O Asa Hedge atua tanto no mercado doméstico como no internacional. Rentabilidade no ano: 37,36%.

Mar Absoluto FIC FIM

O Mar Absoluto FIC FIM tem por objetivo mapear e aproveitar as oportunidades dos ciclos macroeconômicos, além de adotar uma abordagem analítica de private equity para investimentos em ações. A gestora adota uma gestão de risco rigorosa. Rentabilidade no ano: 33,48%

Kapitalo K10 Advisory FIC FIM

O Kapitalo K10 Advisory FIC FIM faz parte de um dos books da gestora que consiste em investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional. O objetivo é buscar oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa, índices de preços e derivativos referenciados em qualquer fator de risco. Rentabilidade no ano: 20,10%.

Fundos de renda fixa

NC RF Exclusive (Novus) FIC FI LP

O NC RF Exclusive, da gestora Novus Capital, é um fundo que atua por meio de uma gestão ativa nos mercados de renda fixa local e internacional. A estratégia do fundo visa a entregar retornos superiores ao CDI em janelas de médio e longo prazo, sem correr risco de crédito privado. Carrega em seu currículo um longo histórico de geração de alpha em diferentes ciclos de política monetária. Rentabilidade no ano: 17%; CDI: 11,65%, até 14 de dezembro.

Itaú Optimus RF LP FIC FI

Com uma equipe com vasta experiência no mercado, o Itaú Optimus é um fundo que atua nos mercados de juros, títulos públicos, crédito e câmbio. Rentabilidade no ano: 14,98%

Riza Lotus FI RE Referenciado DI CP

O Riza Lotus CP é um fundo de renda fixa de crédito privado com uma carteira composta predominantemente por títulos de privados. Mas tem liberdade de expor-se também em títulos públicos de forma mais elevada em determinados momentos, de acordo com as oportunidades do mercado. O processo de investimento combina análise fundamentalista com análise macroeconômica. Rentabilidade no ano: 13,19%.

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