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O Banco Inter anunciou nesta terça-feira, 15, que foi aprovada a realização de oferta pública de distribuição primária de ações, com esforços restritos de colocação (follow on), tanto de ações ordinárias quanto de units, que pode chegar ao valor de R$ R$5.499.999.970,00, considerando lote adicional de papéis.

Foto: Banco Inter/Divulgação
Fachada da sede do banco Inter - Foto: Banco Inter/Divulgação

Segundo fato relevante divulgado pela empresa, a oferta será composta, inicialmente, por 71.508.802 ações ordinárias e 71.126.052 ações preferenciais, incluindo as ações ordinárias e ações preferenciais subjacentes às units.

O preço por unit foi fixado no valor de R$57,84 e o preço por ação foi determinado no valor de R$19,28. De acordo com a companhia, o montante total da oferta, sem considerar o lote adicional, seria de R$2.749.999.985,00.

A oferta de ações do Inter será coordenada pelo Bradesco BBI, BTG Pactual, Bank of America (BofA), Itaú BBA, JP Morgan e pela corretora UBS Brasil.

Exterior

Simultaneamente à realização da oferta de ações, o banco Inter informou que também serão realizados esforços de colocação das units e ações no exterior pelo Bradesco Secutiries, BTG Pactual US Capital, BofA Securities, Itaú BBA USA Secutiries, JP Morgan Securities LLC e UBS.

Valor de mercado

Segundo o documento divulgado pelo banco Inter aos acionistas, até a conclusão do procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações inicialmente ofertada – incluindo as units – poderão receber acréscimo de até 100% em ações ordinárias e/ou preferenciais, incluindo as ações subjacentes às units.

Investimento

A intenção de realizar a operação tinha sido sinalizada pelo banco quando a empresa Stone anunciou o investimento de R$ 2,5 bilhões feito no banco, a partir desta oferta, enquanto o Inter deve priorizar seus acionistas.

Listada na Nasdaq, a Stone vai deter 4,99% do capital do Inter, com direito a um assento no conselho de administração do banco.

Os analistas do BTG Pactual explicam que o Inter deve concluir em breve estudos com o objetivo de promover uma reestruturação societária para então listar a “plataforma Inter” na Nasdaq. 

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Repórter do Portal Mais Retorno.

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