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O BTG Pactual confirmou que sua oferta pública primária (follow on) com esforços restritos de distribuição foi precificada a R$ 122,01 por unit, com a conclusão do processo de bookbuilding. Após o anúncio, os papéis do banco na Bolsa apontavam queda de 1,48%, às 11h09.

Foto: BTG Pactual/Reprodução
Fachada do BTG Pactual em São Paulo - Foto: Reprodução

Considerando que cada unit é formada por uma ação ON e duas PN, o preço por ação é correspondente a R$ 40,67. A oferta foi coordenada pelo BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander Brasil e UBS BB.

Em fato relevante, o banco informa que foram emitidas 24.402.000 units, compreendendo 24.402.000 ações ON e 48.804.000 ações PN, considerando exercício integral do lote adicional.

Com isso, o banco movimento um total de R$ 2,977 bilhões com a oferta, "valor este que corresponderá ao montante do aumento de capital do Banco". O valor ainda está sujeito à Homologação, acrescenta o BTG.

De acordo com fontes ouvidas pelo Broadcast, do O Estado de S.Paulo, precificada a R$ 122,01 por unit, a oferta do BTG atraiu uma demanda de seis vezes superior ao montante oferecido de units.

Foi o segundo follow-on do banco neste ano e, segundo a empresa, o banco pretende usar os recursos para impulsionar o crescimento do banco de varejo.

Compra da Empirus e Vitreo

No mês passado, o BTG Pactual anunciou nesta segunda-feira, 31, a compra de 100% do Grupo Universa por R$ 690 milhões. O conglomerado reúne as empresas Empiricus, Vitreo, Money Times, Seu Dinheiro e Real Valor. / com Agência Estado

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