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AES Brasil aprova oferta pública de ações e pode captar até R$ 1,8 bilhão

Empresa destacou que seu plano de crescimento poderá ser acelerado com a oferta

Data de publicação:20/09/2021 às 08:37 -
Atualizado 8 meses atrás
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O conselho de administração da AES Brasil aprovou a realização de uma oferta pública de distribuição primária de ações, além de uma distribuição secundária, por parte do BNDESPar, numa operação que pode alcançar R$ 1,8 bilhão, considerando ações adicionais, tendo como base o fechamento das ações ordinárias na B3 no dia 17 de setembro, no valor de R$ 13,60.

Foto: AES Brasil/Reprodução
Um dos centros operacionais de controle da AES Brasil - Foto: AES Brasil/Divulgação

Sem considerar as ações adicionais, o montante da oferta restrita pode alcançar R$ 1,264 bilhão. Participam da oferta instituições financeiras como Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse, Banco Santander e HSBC, além de agentes de colocação internacionais desses bancos.

De acordo com a AES Brasil, o objetivo da oferta visa acelerar seu plano de crescimento, com foco na diversificação do portfólio por meio de fontes complementares à hídrica, além de potencializar a criação de valor para os acionistas.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a AES Brasil disse que a oferta consistirá na distribuição primária de 93 milhões de novas ações, enquanto a secundária será de até 39,554 milhões de ações de titularidade do BNDESPar, exclusivamente no âmbito da eventual colocação de ações adicionais, ou seja, até 42,53% do total de ações inicialmente ofertadas.

A AES Brasil possui um portfólio de ativos com capacidade instalada total de 4,4 gigawatts (GW), sendo 2.658,4 MW de fonte hídrica, 1.435,9 MW de geração eólica e 294,1 MW de energia solar. Além disso, a empresa tem em desenvolvimento parte de seu pipeline eólico e solar, ainda em negociação, que poderá adicionar até 1,5 GW de capacidade instalada.

Sinalização

Na semana passada, a empresa já tinha informado ao mercado que estava estudando a possibilidade de realizar a oferta pública de ações com esforços restritos.

Em fato relevante, a AES Brasil justificou que seu plano de crescimento poderá ser acelerado pela oferta e, com isso, potencializar a criação de valor para os acionistas.

A empresa lembrou que sua estratégia é focada no crescimento e diversificação de portfólio por meio de desenvolvimento de projetos de fontes complementares à hídrica, com contratos de longo prazo e com retornos consistentes. / com Agência Estado

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