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O Grupo Soma, dono das marcas Farm e Animale, e que recentemente comprou o Grupo Hering, superando a Arezzo na disputa pelo ativo - informou que fará uma oferta primária de ações que pode levantar R$ 750 milhões, considerando o valor dos papéis da empresa no fechamento do pregão de quinta-feira, a R$ 16,30.

Foto: Grupo Soma/Divulgação
Grupo Soma, dono da Farm, fará oferta primária de ações no valor de R$ 750 milhões - Foto: Grupo Soma/Divulgação

A transação envolve 46 milhões de ações ordinárias a serem emitidas pela companhia e não há previsão de lotes adicionais.

A operação está sob a coordenação do banco Itaú BBA, com participação de instituições como Bank of America (BofA), Merrill Lynch, BTG Pactual, Santander e XP Investimentos. Simultaneamente serão feitos esforços de colocação das ações no exterior.

Os recursos serão destinados à aquisição da Hering, realizada depois de uma negociação "relâmpago", por R$ 5 bilhões.

Nova Hering

O Grupo Soma é conhecido, principalmente, pelas marcas de alto valor agregado, voltadas à alta renda. Em entrevista, o presidente da empresa, Roberto Jatahy, afirmou que a intenção é repaginar completamente a Hering nos próximos meses.

É com esse modelo que a dona da Animale e da Farm vai integrar a Hering. "Há uma transformação muito clara em nossa cabeça no modelo de negócios da Hering. Ela será completamente repaginada em 30 a 36 meses", diz o executivo.

Segundo Jatahy, a Hering fez um movimento interessante em 2007. Deixou de ser apenas uma indústria e montou uma rede que passou a distribuir produtos por franqueados e lojas multimarcas. “Foi um modelo vencedor, que bateu no teto em termos de crescimento em 2013”, disse em entrevista.

Hoje, segundo o presidente, há uma nova agenda que passa por ter lojas grandes da Hering, como megastores, que trarão experiência diferenciada ao consumidor.

“Ao mesmo tempo, será mantida a rede de franqueados e multimarca ativa, com limpeza de conflitos que surgem quando se opera no digital, no físico e com lojas próprias”, completa.n / com Agência Estado

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