Assaí: oferta secundária de ações deve movimentar R$ 3,655 bi com lote adicional
A transação foi desenhada para injetar recursos no caixa do Casino, que está em dificuldades financeiras
O Assaí informou nesta segunda-feira, 28, que a Wilkes Participações, a Géant International BV (GIBV) e a Helicco Participações realizarão uma oferta pública de distribuição secundária de, inicialmente, 140.800.000 ações ordinárias de emissão da companhia, com esforços de colocação. Com base no preço da ação no fechamento de sexta-feira a oferta poderá movimentar R$ 2.704.768.000,00, sem considerar as Ações Adicionais. Já considerando um lote extra, a oferta pode chegar a R$ 3.655.663.000,00.
A operação segue a estratégia do varejista francês Casino, que tem 41% da rede de atacarejo, operação de maior crescimento e geração de caixa para o grupo francês.
A transação foi desenhada para injetar recursos no caixa do Casino, que está em dificuldades financeiras. A venda de um pedaço de sua participação proporcionaria fôlego junto a seus credores.
Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa informa que a oferta poderá, a critério da Wilkes, em comum acordo com os Coordenadores da Oferta Global, ser acrescida em até 35,20%, ou seja, até 49.500.000 Ações da Oferta Global, nas mesmas condições e preço das Ações da Oferta Global inicialmente ofertadas.
A operação inclui American Depositary Shares (ADS), representados por American Depositary Receipts (ADR) e será realizada simultaneamente no Brasil e exterior. Cada ADR é representativo de cinco ações.
O processo de bookbuilding será encerrado em 29 de novembro, com a fixação do preço por ação.
A oferta terá coordenação do Banco Itaú BBA (Coordenador Líder), do Banco BTG Pactual e do Banco JPMorgan e, em conjunto o Banco Bradesco BBI, do Banco Safra e do Banco Santander (Brasil). A oferta terá esforços de colocação das Ações da Oferta Brasileira no exterior pelo Itau BBA USA Securities, BTG Pactual US Capital LLC, JPMorgan Securities, pelo Bradesco Securities, Safra Securities e pelo Santander Investment Securities.
A empresa informa ainda que optou por descontinuar a divulgação de projeções financeiras (guidance) anteriormente apresentadas no Formulário de Referência, tendo em vista a necessidade de alinhamento de sua política de divulgação de guidance com os procedimentos adotados por seus auditores independentes e demais consultores no contexto da Oferta Global. / Agência Estado
