Ações do Nubank disparam mais de 14% em estreia na NYSE

O maior banco digital do Brasil, fez sua estreia na Bolsa de Nova York (Nyse) nesta quinta-feira, 09, e logo no primeiro dia de negócios já disparou 14,77%. Com essa valorização, as ações do Nubank - que agora tem o maior valor de mercado entre as instituições financeiras da América Latina - fecharam o dia cotados a US$ 10,33.

Já os BDRs (recibos de ações negociados na Bolsa de Valores) da companhia, que também estrearam hoje na B3, tiveram uma valorização ainda mais expressiva, de 20,10%, sendo negociados a R$ 10,04. Vale lembrar que o Nu, como é chamado entre seus fãs, ofereceu suas BDRs aos seus milhões de clientes de forma gratuita antes da listagem das ações na Nyse.

Durante a tarde, a alta dos ativos do banco digital foi até maior. Em Nova York, as ações do Nubank chegaram a disparar cerca de 35%, vendidas a US$ 12,77. Na mesma esteira, as BDRs aqui no Brasil subiram até o patamar de R$ 10,20, com um avanço de cerca de 22%.

O IPO do Nubank

Em sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), a fintech alcançou o valor de US$ 9 por papel, topo da faixa indicativa , arrecadando US$ 2,6 bilhões, considerando o lote principal de ações. O dinheiro será utilizado para gastos com capital de giro e despesas operacionais, segundo aponta a instituição no prospecto da operação. Fora isso, os recursos levantados poderão ser utilizados em investimentos e aquisições.

O código de negociação escolhido foi "NU" em Nova York, na Nyse. Por aqui, o papel que será negociado será um BDR (Brazilian Depositary Receipts), que é um certificado de uma ação listada fora do País. Isso ocorrerá porque a Bolsa dos Estados Unidos será o mercado primário da fintech. No Brasil, o código será "NUBR33".

Com o IPO, o Nubank alcançou um valor de mercado de US$ 41,7 bilhões, ou R$ 232,3 bilhões, considerando a cotação do dólar no fechamento desta quinta-feira, a R$ 5,57. O Nu, inclusive, ultrapassou o valor de mercado dos nomes mais tradicionais do setor bancário no Brasil, além de se tornar o banco mais valioso da América Latina.

Instituição financeira	Valor de mercado
Itaú Unibanco	R$ 213 bilhões
Bradesco	R$ 188 bilhões
Santander	R$ 125 bilhões
Banco do Brasil	R$ 93 bilhões

Oferta de ações do Nubank: terceira maior dos EUA em 2021

Além de ter virado o maior banco da América Latina ao arrecadar US$ 41,7 bilhões em seu IPO, a oferta de ações do Nubank se tornou a terceira maior do mercado americano em 2021. A instituição fica atrás somente da sul-coreana Coupang e da chinesa Didi, desbancando negócios badalados como o aplicativo de namoro Bumble e a corretora online Robinhood.

Desde que os documentos do IPO foram enviados às autoridades americanas, os solavancos do mercado geraram, porém, algumas avaliações mornas a respeito dos preços que o Nubank pedia por suas ações. Casas como a Suno Research e a Nord, com foco em pequenos investidores locais, desencorajaram a entrada de seus clientes no IPO.

A Suno manteve a avaliação mesmo após o Nubank cortar a faixa indicativa de preço dos papéis, para o intervalo entre US$ 8 e US$ 9 por ação. O corte do preço em relação à faixa inicial (US$ 10 a US$ 11) fez com que o banco digital abrisse mão de quase US$ 10 bilhões para passar por um momento pouco amigável dos mercados.

Porém, o banco encontra muita boa vontade no mercado. Para a presidente da Tresalia Capital, María Asuncion Aramburuzabala, o sucesso do IPO do Nubank é positivo para a América Latina, pois valida as teses de empreendedores da região e ajuda a estimular projetos.

"Cria um círculo virtuoso e transforma Vélez (David Vélez, fundador do banco) em um ícone, todos querendo ser como ele", disse ela, em evento da Eurásia.

Foram coordenadores da oferta os gigantes Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi, além do próprio Nubank, por meio de seu braço de investimentos, o Nu Invest. / com Agência Estado