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XP anuncia aquisição de 100% do Banco Modal por R$ 3 bi

Negócio será pago com até 19,5 milhões de ações da XP

Data de publicação:07/01/2022 às 09:43 -
Atualizado 4 meses atrás
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Pegando o mercado de surpresa, a XP anunciou, na manhã desta sexta-feira, 7, a aquisição de 100% do Banco Modal, em um negócio concluído em menos de 30 dias. O comunicado emitido pela companhia de Guilherme Benchimol informa que a compra será paga com até 19,5 milhões de novas ações "Classe A" da XP e a transação será realizada por meio de uma reorganização societária, em que uma subsidiária da XP deve incorporar o banco.

O valor do negócio oferece um prêmio de 35% sobre o preço médio das ações do Modal nos últimos 30 dias. Na véspera, os papéis do banco (MODL11) despencaram 7,01%, chegando ao seu menor patamar histórico, de R$ 8,35. Mas com a operação, os papéis dispararam mais de 46% no pregão dessa sexta feira.

Considerando o valor de fechamento do BDR da XPBR31, que foi de R$ 153,98 ontem, a transação avalia o Banco Modal em R$ 3 bilhões. O valor é 50% acima dos R$ 2 bilhões que a totalidade das ações do banco valia ontem na B3.

XP compra Modal
Escritório da XP | Foto: Reprodução

"Se o Banco Modal não obter as aprovações necessárias para implementar tal reorganização, incluindo a aprovação de seus acionistas minoritários, a XP Inc. irá incorporar participação equivalente a 55,7% do capital social do Banco Modal detido pelos seus acionistas controladores em uma transação de ações e garantirá a todos os acionistas minoritários do Banco Modal o direito de vender sua participação nas mesmas condições".

XP Inc., em comunicado ao mercado

O acordo entre as empresas

Também no comunicado, a XP explica que as expectativas são de que "a combinação agregue valor de maneira consistente e sustentável aos acionistas de ambas as companhias.

A XP informa que o Modal continuará sendo administrado pelos sócio executivos atuais e, embora, agora fazendo parte do ecossistema XP e utilizando as tecnologias e estruturas da companhia, o banco deve seguir como uma empresa "independente e segregada".

Para Thiago Maffra, CEO da XP, "o setor financeiro no Brasil é um dos mais concentrados do mundo. Sem dúvida, nossa união com o Modal nos permitirá ganhar ainda mais competitividade na disputa contra os bancos tradicionais". Segundo o Brazil Journal, no entanto, o negócio vem em um momento "em que o valor de mercado de ambas as empresas está deprimido, refletindo o ceticismo em relação ao Brasil".

Alguns números da XP e do Modal em relação aos bancos tradicionais

  • 3,8 milhões: esse é o número de clientes ativos nas duas companhias juntas
  • 457 milhões: é o número de clientes totais com relações bancárias nos cinco maiores bancos brasileiros juntos
  • R$ 11,8 bilhões: essa é a receita líquida em 12 meses até setembro de 2021 da XP e do Modal juntos
  • R$ 427 bilhões: essa é a receita líquida no mesmo período dos cinco maiores bancos juntos

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