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PetroRio fará emissão de notes de até US$ 500 milhões

A PetroRio informou que a Petrorio Luxembourg S.à r.l., sua controlada indireta, iniciou esforços para a emissão de títulos de dívida, na forma de senior secured…

Data de publicação:28/05/2021 às 07:12 -
Atualizado um ano atrás
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A PetroRio informou que a Petrorio Luxembourg S.à r.l., sua controlada indireta, iniciou esforços para a emissão de títulos de dívida, na forma de senior secured notes, a serem colocados no mercado internacional, em montante de até US$ 500 milhões, com vencimento em 2026.

Foto: PetroRio/Divulgação
Campo de Polvo da PetroRio - Foto: PetroRio/Divulgação

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que as Senior Secured Notes terão garantia fidejussória da companhia, da PetroRio Internacional S.A., da PetroRio do Brasil Exploração Petrolífera S.A., da PetroRio Jaguar Petróleo, da PetroRio White Shark Petróleo, da PetroRio OPCO Exploração Petrolífera Ltda., da Petrorio Luxembourg Holding S.à r.l e da PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo Ltda.

Os recursos líquidos obtidos com a emissão serão utilizados para o pré-pagamento de certas dívidas da PetroRio O&G Exploração e Produção de Petróleo, da PetroRio Jaguar Petróleo, da companhia e de suas respectivas subsidiárias, conforme o caso, bem como para sua composição de caixa e fins corporativos gerais.

Prejuízo trimestral

PetroRio registrou prejuízo de R$ 39,8 milhões no 1º trimestre, revertendo o lucro em igual período em 2020, segundo balanço divulgado pela companhia na véspera após o fechamento do mercado financeiro.

No entanto, a receita líquida da companhia totalizou R$ 665 milhões, um aumento de 194% em relação aos três primeiros meses de 2020.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ficou em R$ 407,7 milhões, alta de 176% na comparação anual. 

Já o Ebitda ajustado foi de R$ 428 milhões no trimestre, contra R$ 33 milhões no período entre janeiro, fevereiro e março de 2021. A produção total da companhia teve um aumento de 34% quando comparado ao mesmo período de 2020.

De acordo com a Petrorio, o aumento é resultado da aquisição de 80% do Campo de Tubarão Martelo, concluída em agosto de 2020 e da aquisição da participação de 30% da Petrobras no Campo de Frade, concluída em fevereiro deste ano. / com Agência Estado

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