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O Grupo Soma, dona das marcas Animale e Farm, confirmou o preço por ação em sua oferta subsequente ("follow on") no valor de R$ 19,20, movimentando R$ 883.435.584,00, representando um ágio de 18% em relação ao anúncio da oferta, de acordo com fontes a par da operação.

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Intenção do Grupo Soma com os recursos obtidos é repaginar a marca Hering - Foto: Divulgação

O valor foi obtido mediante a emissão de 46.012.270 novas ações ordinárias, sem lotes adicionais.

Em razão do aumento do capital social da Companhia no âmbito da Oferta Restrita, o novo capital social da Companhia passou a ser de R$ 2.501.321.419,00, dividido em 527.614.940 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

O grupo Soma entrou na Bolsa há um ano, com uma oferta primária de ações (IPO, em inglês) de R$ 1,823 bilhão.

Os recursos captados no follow on serão direcionados para compor a aquisição em tempo recorde da Hering. A aquisição foi aprovada pela Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), sem restrições, no início de julho.

A negociação entre as empresas envolveu ações, mas também um pagamento em dinheiro de R$ 1,5 bilhão. No total, o valor do negócio chegou a R$ 5 bilhões.

Uma nova Hering

Em entrevista recente, o presidente do Grupo Soma , Roberto Jatahy, afirmou que a intenção é repaginar completamente a Hering nos próximos meses.

"Há uma transformação muito clara em nossa cabeça no modelo de negócios da Hering. Ela será completamente repaginada em 30 a 36 meses", diz o executivo.

Segundo Jatahy, a Hering fez um movimento interessante em 2007. Deixou de ser apenas uma indústria e montou uma rede que passou a distribuir produtos por franqueados e lojas multimarcas. “Foi um modelo vencedor, que bateu no teto em termos de crescimento em 2013”, disse em entrevista.

Hoje, segundo o presidente, há uma nova agenda que passa por ter lojas grandes da Hering, como megastores, que trarão experiência diferenciada ao consumidor.

“Ao mesmo tempo, será mantida a rede de franqueados e multimarca ativa, com limpeza de conflitos que surgem quando se opera no digital, no físico e com lojas próprias”, completa. / com Agência Estado

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