Construtora JFL, de João Paulo Lemann, registra pedido de IPO
Segundo a empresa, objetivo é captar R$ 1 bilhão com a oferta de ações
A JFL Holding, construtora de imóveis de luxo que atua no mercado de multifamily, registrou pedido de Oferta Pública Inicial de Ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Fundada em 2015 por João Paulo Lemann e Carolina Terpins, a companhia foca atualmente nos segmentos de altíssima e alta renda focada em áreas nobres da cidade de São Paulo. A operação envolve a distribuição primária e secundária de ações ordinárias.
A companhia estima levantar R$ 1 bilhão na oferta, segundo o prospecto. Do total, 55% devem ser destinados a novos projetos para desenvolvimento, construção e investimentos estratégicos em tecnologia. Além disso, 24% irão para otimização do pagamento de dívida e estrutura de capital e 21% para aquisição de novos ativos.
A JFL possui quatro empreendimentos prontos e seis em desenvolvimento, somando mais de 1,7 mil unidades, segundo o documento divulgado. A empresa possui um pipeline de projetos com mais de 118 mil m2 de ABL (Área Bruta Locável), com um investimento total de R$ 2,6 bilhões.
Ainda de acordo com o prospecto, a empresa registrou prejuízo líquido de R$ 4,644 milhões no primeiro semestre de 2021, uma alta de 67,29% em relação ao mesmo período de 2020. Nos seis primeiros meses deste ano, o Ebitda chegou a R$ 21,6 milhões, avanço anual de 560%. A oferta será coordenada pelo BTG Pactual, Bradesco BBI e Genial Investimentos.
IPOs
Somente em 2021, mais de 40 empresas já abriram capital na Bolsa. Assaí, Vamos, Intelbras, GPS, Allied, BR Partners, Boa Safra, Armac, Blau, SmartFit, entre outras, estão na lista inclusive das companhias que já bateram o Ibovespa, que teve variação de 7,29% até o fim de agosto.
Durante agosto e até o momento, as companhias Dori Alimentos, Ish Tech, Cenconid, RV Tecnologia, entre outras, já encaminharam suas solicitações de IPO para a CVM. / com Agência Estado