Nubank quer captar até US$ 5 bi em IPO nos EUA, diz jornal
Com listagem, banco digital estima um valor de mercado entre US$ 75 bilhões e US$ 100 bilhões
O Nubank busca captar em seu IPO (sigla em inglês para oferta inicial de ações) de US$ 3 bilhões a US$ 5 bilhões, com um valuation entre US$ 75 bilhões e US$ 100 bilhões.
Segundo reportagem publicada pelo jornal Valor Econômico, a companhia programava fazer o arquivamento confidencial do IPO na Securities and Exchange Commission (SEC, órgão que regula o mercado de capitais nos Estados Unidos) no fim de agosto.
A listagem, diz a matéria, pode ocorrer entre o fim do terceiro trimestre e o início do quarto. A oferta é coordenada por Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi, como bancos na primeira linha, e a companhia já fechou os outros bancos de apoio à coordenação.
Rodada de investimentos
No início do mês, o Nubank participou, em conjunto com Sequoia Capital e Matrix Partners, de uma rodada de investimentos de US$ 44 milhões na fintech indiana Jupiter.
A rodada é a série B da empresa indiana, que tem escritórios em Mumbai e Bangalore, e que agora está avaliada em mais de US$ 300 milhões.
“Os mercados indiano e latinoamericano têm muitas semelhanças e, com esse investimento, pretendemos apoiá-los em seu caminho de crescimento e aprender com os desafios que encontrarão por lá”, explica David Vélez, CEO e fundador da Nubank.
Segundo a companhia, o objetivo é aproveitar as similaridades com o sistema bancário indiano para reforçar seus conhecimentos ao revolucionar a indústria financeira da América Latina.
Além do Brasil, segundo a companhia, onde já é a quinta maior instituição financeira do país com mais de 40 milhões de clientes alcançados em pouco mais de oito anos, a empresa também mantém operações no México e na Colômbia.
Em um momento mais maduro da marca, de acordo com o banco digital, este é o primeiro investimento puro do Nubank em outra companhia. Até o momento, a empresa havia feito apenas aquisições a fim de enriquecer o portfólio de serviços oferecidos para seus clientes e reforçar os talentos internos.
