Com 26 lançamentos, 2022 foi o ano dos ETFs? Confira as perspectivas para o setor
Mesmo em um ambiente desafiador para o mercado brasileiro, foram lançados 26 novos ETFs e mais de 100 mil investidores entraram neste setor
As turbulências de 2022, com a guerra na Europa, inflação global e sucessivas altas de juros atingiu todos os setores do mercado financeiro. Os ETFs não ficaram de fora.
No entanto, não se pode reclamar da oferta. Segundo dados compilados pela Mais Retorno, 26 novos fundos de índices foram lançados no ano, elevando a lista de produtos ativos para 270, sendo 80 deles de renda variável, registrados na B3.
O número de investidores também registrou um salto. Saiu de 657 mil ao final de 2021 para mais de 800 mil aplicadores em dezembro de 2022, de acordo com a plataforma ETFs Brasil.
ETFs, ou fundos de índices, são ativos que permitem a exposição da carteira em diversos setores. No mercado brasileiro, existem opções desde Bitcoin, empresas tecnológicas e títulos de renda fixa, até contratos futuros de milho.
ETFs: maior disseminação
Thiago Beretta, responsável por ETFs na HMC ITJ, operação brasileira da HMC Capital, destaca que a maior disseminação de informação sobre esse ativo entre os investidores brasileiros foi um dos pontos chaves para que novos produtos pudessem surgir no setor.
“Com o instrumento ETF mais bem difundido no mercado brasileiro, mais opções de ETF surgiram no mercado local em 2022, uma tendência que deve continuar nos próximos anos. O interessante é observar a lista de ETFs criados ao longo de 2022 e notar que muitos deles oferecem ao investidor brasileiro a possibilidade de investir no exterior e em temas seculares e megatendências. O interesse por esse tipo de ETF também denota aumento da sofisticação do investidor brasileiro."
Thiago Beretta, responsável por ETFs na HMC ITJ
ETFs lançados em 2022:
| ETF | Ticker | Data de estreia | Rend. em 2022 | Qual índice replica |
|---|---|---|---|---|
| Investo ETF BLuestar 5G Com Index Fdo Índice IE | 5GTK11 | 03/02/2022 | -23,14% | BlueStar 5G Communications Index - investe em empresas que estão na vanguarda do desenvolvimento ou implementação de tecnologias e serviços 5G. |
| QR Bloomberg Defi Fdo de Índice | QDFI11 | 07/02/2022 | -76,85% | Bloomberg Galaxy DeFi Index - acompanhando a performance do mercado de DeFi. |
| Trend ETF CRSP U.S. Large Cap Fdo Inv Ind | USAL11 | 09/02/2022 | -16,22% | CRSP US Large Cap Index - exposição ao fator de risco empresas norte-americanas de grande porte. |
| Hashdex Defi Index Fundo de Índice | DEFI11 | 17/02/2022 | -65,59% | CF DeFi Index - composto por tokens de aplicativos e protocolos descentralizados baseados em blockchain que compõem o ecossistema do DeFi. |
| Trend ETF FTSE US Reits Fundo de Invest de Índice | URET11 | 18/02/2022 | -14,86% | FTSE Nareit Equity REITs Index - composto por Fundos Imobiliários dos EUA. |
| Safra ETF Mulheres na Liderança FDO de Índ Ações | ELAS11 | 07/03/2022 | -1,4% | Indice Teva Mulheres na Liderança - composto por empresas da Bolsa que têm maior participação de mulheres na liderança. |
| Hashdex Smart Contract Platforms Fundo de Índice | WEB311 | 30/03/2022 | -71,40% | Hashdex Smart Contract Platforms Index ETF - ativos que têm posições compradas no mercado futuro. |
| Investo Vaneck ETF Mvis Crypto Compare | NFTS11 | 04/04/2022 | -85,30% | MVIS Crypto Compare Smart Contract Leaders Brazil - ativos como ether, cardano, solana, os chamados “contratos inteligentes”. |
| Empiricus Teva Criptomoedas TOP20 FDO Ind IE | CRPT11 | 06/05/2022 | -49,12% | Teva Criptomoedas Top 20 - acompanha os 20 criptoativos principais do mundo |
| Trend ETF MSCI US Technology FDO INV de Índice | UTEC11 | 18/11/2022 | 1,74% | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 - composto por empresas de tecnologia |
| BB ETF Iagroffs B3 Fundo de Índice | AGRI11 | 24/05/2022 | -12,25% | Índice de ações da cadeia do agronegócio |
| Hashdex Crypto Metaverse Fundo de Índice | META11 | 03/06/2022 | -40,42% | Hashdex Crypto Metaverse ETF - investe em ativos financeiros da “cultura digital” |
| Investo Vaneck ETF Crypto Comapare Smart Contracts | BLOK11 | 20/06/2022 | -33,09% | MVIS CryptoCompare Smart Contract Leaders Brazil - rastreia os maiores e mais líquidos ativos de contratos inteligentes |
| BTG Pactual Teva Debêntures DI Fundo de Índice | DEBB11 | 22/06/2022 | 7,07% | Teva Debêntures DI - debêntures com emissão igual ou superior a R$300 milhões e volume mensal de negociação no valor mínimo de R$10 milhões. |
| Investo ETF Global Agribusiness Fdo Inv Ind IE | FOOD11 | 05/07/2022 | 0,43% | MVIS Global Agribusiness - companhias globais do agronegócio. |
| Investo Bloomberg Global Bond ETF Fdo Inv Ind | BNDX11 | 11/07/2022 | -7,2% | Vanguard Total International Bond ETF - títulos globais de renda fixa. |
| Investo Bloomberg US Bond ETF FDO INV IND | USDB11 | 11/07/2022 | -6,9% | Vanguard Total Bond Market ETF - títutlos de renda fixa americana. |
| Investo ETF S&P Smallcap 600 Value FDO INV ÍND IE | SVAL11 | 12/07/2022 | -4,37% | S&P Small-Cap 600 Value - composto por empresas de menor capitalização dos EUA. |
| Investo Bluestar Alternativa Managers FDO DE IND | PEVC11 | 29/08/2022 | -7,74% | BlueStar Top 10 US Listed Alternative Asset Managers Index - performance das 10 maiores gestoras dos EUA |
| Investo Marketvector Brazil Small Cap Value ETF | SCVB11 | 19/09/2022 | -20,42% | MarketVector Brazil Small-Cap Value Index - small caps brasileiras. |
| Investo Marketvector Brazil Global Exposure ETF | BXPO11 | 20/09/2022 | 0,5% | MarketVector Brazil Global Exposure Index - empresas brasileiras exportadoras. |
| Investo Marketvector Brazil Domestic Exposure ETF | BDOM11 | 21/09/2022 | -16,45% | MarketVector Brazil Domestic Exposure Index - empresas com a maior parte da receita no mercado brasileiro. |
| BB ETF Índice Futuro de Milho B3 Fundo de Índice | CORN11 | 25/10/2022 | 0,00% | Índice Futuro de Milho B3 - acompanha contratos futuros de milho |
| Investo Teva Tesouro Selic ETF FDO INV INDICE | LFTS11 | 08/11/2022 | - | Acompanha a performance de títulos públicos pós fixados ligados a Selic |
| It Now BLoomberg Galaxy Bitcoin Fundo de Índice | BITH11 | 09/11/2022 | -67,35% | Nasdaq Bitcoin Reference Price FI - Exposição ao Bitcoin |
| BB ETF Índice Futuro de Boi Gordo B3 FDO de Índice | BBOI11 | 30/11/2022 | -4,7% | Índice Futuro de Boi Gordo B3 |
Para Thiago Beretta, “independente dos retornos em 2022, a elevação no número de investidores que estão usando ETFs para compor sua carteira de investimentos mostra que esse instrumento conseguiu se destacar apesar de toda volatilidade observada no mercado local ao longo do ano”.
De acordo com a plataforma ETFs Brasil, o número de investidores em ETFs saltou de 657 mil ao final de 2021 para mais de 800 mil em 2022. Beretta também destacou que o aumento expressivo indica que os brasileiros estão entendendo as vantagens e benefícios de utilizar ETFs na construção do porfólio.
Dentre as qualidades deste tipo de investimento, ele cita a maior eficiência de custos, a transparência e e exposição pura e sistemática aos mercados nos quais se deseja investir.
Cauê Mançanares, CEO da Investo, destacou que na renda variável, os investidores que viram suas posições em empresas individuais sofrerem muito, acabaram migrando para os ETFs como uma forma de proteger seu investimento de grandes volatilidades, sem perder exposição aos mercados que têm potencial de longo prazo.
Os ETFs mais rentáveis em 2022
O único ETF que aparece entre os mais rentáveis de 2022 e foi lançado neste ano é o BTG Pactual Teva Debêntures DI Fundo de Índice (DEBB11), focado em renda fixa, que acumula alta 7,18%, até o dia 22 de dezembro. Os outros ETFs mais rentáveis de 2022 tiveram entrada no índice há mais de 1 ano, sendo possível fazer a comparação de rentabilidade.
| ETF | Ticker | Rend. em 2022 até 22/12 |
|---|---|---|
| It Now Idiv Fundo de Índice | DIVO11 | 11,34% |
| IT Now IFNC Fundo de Índice | FIND11 | 8,20% |
| BB ETF S&P Dividendos Brasil Fundo de Índice | BBSD11 | 7,81% |
| IT Now IRF-M P2 Fundo de Índice | IRFM11 | 7,06% |
| Mirae Asset Renda Fixa Pre Fundo de Índice | FIXA11 | 5,74% |
| ETF Bradesco IMA-B Fundo de Índice | IMBB11 | 4,95% |
| IT Now ID ETF IMA-B | IMAB11 | 4,74% |
| IT NOW PIBB IBRX-50 Fundo de Índice | PIBB11 | 4,20% |
No gráfico do ano, é possível ver a grande volatilidade e os altos e baixos que atingiram o setor de ETFs.
Expectativas para 2023
O próximo ano não parece ser menos desafiador que 2022 em termos de fatores macroeconômicos e risco político adicional, segundo Beretta.
Nesse sentido, a HMC ITJ vê com bons olhos investimento em empresas que são boas pagadoras de dividendos e investimento temático, como tecnologia da comunicação, segurança cibernética e biotecnologia.
“Será imprescindível ter pelo menos parte do portfólio composta por ativos que ofereçam exposição ao mercado internacional, onde é muito mais fácil investir em tendências e temas, uma vez que a quantidade de empresas listadas é muito maior”, aponta o responsável por ETFs na HMC ITJ.
O CEO da Investo espera forte crescimento para o setor no próximo ano. De acordo com ele, os ETFs surgem como uma solução para continuar investindo em mercados com potencial, mas com riscos mitigados, devido à diversificação que apresentam.
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