BRF confirma preço de R$ 20 por ação em follow on; operação movimenta R$ 5,4 bi
Os valores foram divulgados em fato relevante enviado à CVM
A BRF confirmou que fixou o preço por ação em R$ 20 no processo de follow on (oferta secundária de ações) da companhia. No âmbito da oferta internacional, o preço por ADR ficou em US$ 3,79.
Os valores foram aferidos de acordo com o procedimento de bookbuilding e divulgados em fato relevante enviado à Comissão de Valores Imobiliários (CVM). Com isso, foi aprovada a emissão de 270 milhões novas ações ordinárias, com a consequente movimentação de R$ 5,4 bilhões.
Deste montante, R$ 500 milhões serão destinados à conta de capital social da companhia e R$ 4,9 bilhões à conta de reserva de capital da empresa.
Assim, o capital social passa de aproximadamente R$ 12,553 bilhões, dividido em 812,473 milhões de ações ordinárias, para cerca de R$ 13,053 bilhões, dividido em 1,082 bilhão de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.
Além disso, até a data de conclusão do procedimento de bookbuilding, a quantidade de ações da oferta inicial, incluindo as ADRs, poderia ser acrescida em até 20%, ou seja, até 54 milhões de ações, mas não houve tal acréscimo, informa a companhia.
Prejuízo no 3º trimestre
A BRF registrou prejuízo líquido nas operações continuadas de R$ 271 milhões no terceiro trimestre de 2021. O resultado reverte lucro de R$ 219 milhões verificado em igual período de 2020.
A receita líquida proveniente das vendas da companhia no período somou R$ 12,390 bilhões, aumento de 24,6% sobre os R$ 9,943 bilhões do terceiro trimestre de 2020.
O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da BRF no terceiro trimestre do ano alcançou R$ 1,367 bilhão, avanço de 3,9% sobre o R$ 1,317 bilhão do mesmo intervalo do ano anterior.
A margem Ebitda ajustado da BRF foi de 11,0%, ante 13,2% em igual trimestre do ano passado. / com Agência Estado