Quem é Jim Simons? Conheça o matemático que revolucionou o mercado

Jim Simons é um investidor conhecido por revolucionar os fundos quantitativos. Com isso, atingiu uma fortuna que ultrapassa os US$ 20 bilhões. Aliás, segue obtendo ótimos resultados em seus negócios.

A matemática está presente em sua formação e atuação. Dessa forma, utiliza de seus conhecimentos para o mercado de ações. Surpreendendo outros investidores com suas técnicas e segredos.

Conheça mais sobre a história de Simons e entenda a sua importância na área financeira. Além disso, saiba como ele enriqueceu, quais seus negócios e curiosidades sobre sua vida e trajetória. 

Quem é Jim Simons?

Matemático de formação, Jim Simons é conhecido como um dos magos das finanças. Seu nome de batismo é James Harris Simons e tem mais de 80 anos. 

Aposentado, seu patrimônio ultrapassa US$ 23 bilhões. Simons, em 2019, alcançou o 44º lugar na lista de bilionários publicada pela Forbes.

Nasceu em 1938, em Brookline, Massachusetts, nos EUA e graduou-se em matemática em 1958. Formou-se no Instituto de Tecnologia de seu estado e cursou doutorado pela Universidade da Califórnia.

Já trabalhou para a agência de segurança nacional dos Estados Unidos. Lá, ele desvendava códigos e prevenia possíveis ataques. Também atuou como professor de matemática da Stony Brook University. Em seguida, foi presidente do departamento.

História do Jim Simons

Em 1988, com 44 anos, criou o Renaissance Technologies, ou RenTec, que está entre os fundos de hedge mais rentáveis da história. Aliás, caso não saiba, fundos de hedge são um tipo de investimento que visa limitar os riscos e alcançar a maior rentabilidade.

O fundo mais conhecido de sua empresa é o Medallion. Do qual, grande parte de seu patrimônio foi constituído pelos lucros obtidos com ele. 

Matemática

A matemática sempre esteve presente na vida de Jim Simons. Dessa forma, tornou-se um investidor quantitativo. Ou seja, utiliza da tecnologia e dados para tomar suas melhores decisões. 

Jim usa softwares com base em algoritmos para que tenha análises mais precisas dos ativos. Assim, consegue encontrar e perceber as melhores oportunidades. 

Os fundos quantitativos

É impossível conhecer a história de Jim Simons sem apresentar os fundos quantitativos. Aliás, foram eles que deixaram o investidor ainda mais famoso. Bem como, ele provocou uma revolução nesta metodologia.

Os quants, ou fundos quantitativos é um tipo de investimento que visa na análise quantitativa. Portanto, as movimentações são baseadas em algoritmos e funções matemáticas.

Para que ele seja aplicado é preciso que as ações sejam estudadas até que encontrem critérios que são sequenciais. Assim, podem isolá-los para trabalhar em investimentos a partir deles.

Normalmente prezam por investimentos e ações de baixo risco, mas que ao serem continuadas geram bons lucros para o investidor, por exemplo, o sucesso e fortuna acumulados por Simons.

Riscos

Esta é a principal estratégia adotada por Jim, um matemático nato. Para o investidor os resultados foram positivos, contudo, existem riscos.

Geralmente não é possível analisar todo o universo dos ativos. Logo, apenas uma parcela é estudada e as ações baseiam-se nelas. Por isso que os investimentos costumam ser menores, para evitar grandes perdas.

Como Jim Simons ficou rico?

Há um motivo muito claro para a fortuna de Jim Simons: a criação da Renaissance Technologies. Aliás, atualmente a empresa administra mais de US$ 68 bilhões. 

A empresa de fundos hedge tem um produto de extremo sucesso, o Medallion Fund. Sendo assim, o produto alcança números e resultados ótimos, que rendem a Simons milhões de dólares todos os meses.

Com uma carreira sólida, a fortuna do investidor se deu especialmente com a empresa. Da qual, nunca registrou grandes prejuízos e quedas. Portanto, devido a crescente de resultado, não foi difícil Jim enriquecer. 

Medallion Fund

O grande destaque de seu negócio é o Medallion Fund, um dos produtos mais antigos da RenTec. Em geral, é um fundo que tem como foco:

• Câmbio;
• Treasuries;
• Commodities;
• Derivativos.

Um exemplo do sucesso deste produto está marcado na história. Afinal, entre 1988 e 1999, a aplicação rendeu em média 2.489% aos cotistas. Esta é a melhor performance entre fundos já registrada.

Este fundo nunca teve um ano negativo desde sua criação. Inclusive, em 2008, a empresa lucrou US$ 2,5 bilhões, sendo um retorno de 80% apenas do seu principal produto.

Em mais de 30 anos de existência, os lucros do fundo ultrapassaram US$ 104,5 bilhões. Inclusive, de 1988 a 2008, o retorno bruto foi em média 66% ao ano. 

A motivação para a criação desse fundo de investimentos se deu depois que ele saiu da Agência de Segurança Nacional. 

Entre suas principais características estão os trades de curto prazo. Ou seja, operações que acontecem entre 1 e 5 dias. Dessa forma, é mais fácil de serem informatizadas.

Foca-se em ganhos menores, mas com baixo risco e mais constantes. Portanto, é uma maneira mais segura de conseguir uma rentabilidade maior.

Curiosidades

Há alguns fatos sobre o fundo criado por Jim Simons que chamam a atenção. Por exemplo:

• A maior parte da equipe do Medallion são PhD’s. Principalmente nas áreas de matemática, física e análise de dados;
• Economistas não são os perfis mais procurados. Na verdade, é o de astrofísico o mais desejado pela empresa;
• O foco do negócio é modelos quantitativos, data science e machine learning, sempre aplicados no mercado financeiro. 

Negócios de Jim Simons

Por usar uma análise quantitativa para sua tomada de decisão em relação aos investimentos, Simons acredita que existe um padrão em cada ativo financeiro. E eles podem ser explorados.

Ele queria criar um sistema que trabalhasse 24 horas por dia e aumentasse seus rendimentos. Portanto, procurou profissionais das áreas de:

• Matemática;
• Física;
• Análise de dados.

Sua intenção era reunir pessoas qualificadas para sua equipe. Dessa forma, concentraram-se em padrões esquecidos, que se repetiam e eram de curto prazo. Sempre visando o mercado de ações.

Um dos fatos curiosos de seus funcionários é que poucos são formados em economia ou finanças. Na verdade, a maioria tem conhecimentos matemáticos e físicos.

A equipe atingiu um padrão após muitas tentativas. Com ele, bons resultados e retornos foram obtidos. Portanto, depois mais empresas adotaram essas técnicas para outros fundos. 

Vale reforçar que Jim Simons é conhecido como um ótimo líder. Porque é preocupado com seu time e o bem-estar dos funcionários. Além disso, sempre recompensa-os por suas conquistas. 

Devido a valorização e cuidado, é muito baixa a rotatividade de colaboradores na Renaissance. Ou seja, quem integra o time não quer mais sair dele. 

Revolução quant

Sua forma de investimento alia a matemática. Então, o modelo quantitativo é seguido e para isso, conta com uma equipe de profissionais físicos e matemáticos. Aliás, ele é conhecido por revolucionar o modelo quant.

O uso de estratégias, lógica e algoritmos revolucionou a forma de atuação no mercado financeiro. Afinal, com um padrão encontrado é mais fácil a tomada de decisão assertiva.

Devido ao seu sucesso, cobra altas taxas administrativas da Medallion. Enquanto o padrão para esses fundos é de 2%, o de Jim Simons cobra 44% de taxa de performance.

Atualmente não é possível investir neste fundo. Porque ele é exclusivo para os funcionários da RenTec. Mas, há ainda outros três que aceitam investimentos externos.

Estratégia de investimento

Por seguir um modelo quantitativo para seus investimentos, Jim Simons prega que as emoções devem ser deixadas de lado. Sendo assim, o foco deve ser em dados puros e concretos.

Os algoritmos devem assumir o controle porque são precisos. Dessa forma, é possível obter um retorno positivo financeiramente. 

Curiosidades sobre Jim Simons

Veja algumas curiosidades sobre a história de Jim Simons e sua carreira a seguir. Entre elas, saiba os livros publicados sobre o investidor e conheça suas ações de filantropia. 

Livros

O livro “O homem que resolveu o mercado: como Jim Simons lançou a Revolução Quant”, de Greg Zuckerman, conta a história do investidor. A princípio, foca na criação da RenTec. 

Para a produção do conteúdo foi preciso mais de 2 anos e meio de trabalho. Assim, diversas entrevistas e conversas com os integrantes da empresa de Simons foram feitas. 

A produção também ouviu Simons. Aliás, foram mais de 10 horas de entrevistas para que o autor concluísse a obra. 

Outro livro sobre a vida do investidor é “Jim Simons: Dominando os Mestres''. Veja os mercados de amanhã hoje”. Neste caso, o foco maior é na tecnologia e inteligência artificial usada para os investimentos. 

Filantropia 

Jim Simons tem um amor inegável pela matéria. Então, em 2004, fundou a organização Math For America. Ela visa melhorar o ensino da disciplina em escolas públicas de todo o país americano.

Trabalho secreto

Em uma entrevista para o canal Numberphile, Jim conta mais sobre sua vida. Assim, é possível entender porque sempre foi discreto em sua atuação: isso se dá pelo trabalho de Code Cracking que fez para o governo americano.

Empréstimo

Ainda nesta entrevista, Simons conta que iniciou seu fundo de investimento com dinheiro emprestado de familiares. Ele ainda focou dois anos apenas estudando e entendendo os fundamentos desta área, o value investing.

Quando a empresa começou a apresentar resultados, o matemático foi ampliando a equipe de pessoas técnicas e com formação em exatas. Dessa forma, segue sua estratégia de cálculos e algoritmos. 

Frases de Jim Simons

Por meio de falas do investidor é possível conhecer mais sobre seus pensamentos. Além disso, é uma oportunidade de ter acesso a ótimos conselhos, não apenas sobre finanças. Assim, veja dois comentários de Jim Simons a seguir:

• Contrate as pessoas mais inteligentes que puder;
• Trabalhe em colaboração e deixe que todos saibam o que todo mundo está pesquisando, para que as pessoas não estejam desperdiçando seu tempo.

Com as frases é possível perceber que o investidor sempre busca a transparência e colaboração em seus trabalhos.  Dessa forma, reforça a sua atitude em sempre buscar os profissionais mais qualificados para seus times. 

A matemática de Jim Simons

Muito mais que um investidor, Jim Simons usou de sua paixão e facilidade com a matemática para transformar sua atuação. Portanto, ganhou o apelido de mago no mercado financeiro.

Momentos de sucesso marcam sua trajetória, tais como:

• Criação da Renaissance Technologies;
• Resultados impressionantes com o Medallion Fund;
• Revolução quant.

Certamente Simons marcou a história mundial dos investidores. Inspire-se em sua trajetória vitoriosa.