Fundos de Investimentos

Quais são os 5 melhores fundos multimercado de todos os tempos

Cinco fundos multimercado apresentam remuneração superior ao CDI e à inflação desde o seu lançamento, em 26 ou 27 anos; confira

Data de publicação:22/05/2023 às 08:00 - Atualizado um ano atrás
Compartilhe:

O CSHG Verde FIC FIM é um fundo multimercado que está entre os mais tradicionais, conhecidos e badalados do mercado. Não por acaso, é também o campeão em rentabilidade desde o seu lançamento, em 1997, criado por Luiz Stuhlberger. Em 26 anos, o retorno acumulado do fundo é de 22.025%.

A Mais Retorno fez um estudo usando a sua base de dados e selecionando fundos que apresentam os melhores resultados desde que foram criados, e que surgiram em anos próximos, portanto, expostos aos mesmos cenários macros. 

Fundo

Data

de início

Rend.

acumulado

CDI

período

Inflação

período

CSHG Verde FIC FIM01/01/199722.025%2.756% 388,81%
CSHG  Top FIC FIM02/01/1996  6.111%3.526% 435,16%
Seleção Guide Multi. FIC FIM28/11/1996  5.681%2.809% 391,31%
Opportunity Market FIC FIM30/12/1996  4.569%2.758% 389,07%
BTG Pactual Hedge FIC FIM01/01/1996  4.130%3.530% 432,96%

O rendimento acumulado desde o início é até o dia 15 de maio, já a rentabilidade em 12 meses é ate o dia 17 de maio. Vale destacar que o R&C Hedge FIM tem o segundo melhor resultado, uma valorização de 7.518%, mas é um fundo bem mais novo, lançado em setembro de 2008.

Os multimercado se destacam pela flexibilidade que contam para a composição dos portfólios e elaboração de estratégias. Na prática, esses fundos conseguem aproveitar a maré favorável seja em juros, moedas, ações, investimentos no exterior, entre outros ativos, e da mesma forma neutralizar perdas em outros mercados.

Os cinco fundos multimercado ganham do CDI e inflação desde que foram lançados - Foto: Reprodução

Condicões de cada fundo

Todos os cinco fundos são formados por cotas de outros fundos.

Desde o ínicio, todos eles superam o CDI, que reflete o comportamento dos juros e um dos principais benchmarks do segmento acumulado no mesmo período. Conseguem também nadar de braçada sobre a inflação, proporcionando ganho real ao cotista em períodos de 26 e 27 anos.

CSHG Verde FIC FIM

O CSHG Verde FIC FIM tem um patrimônio líquido de R$ 774,71 milhões e 750 cotistas. A taxa de administração é de 1,50 a 2,00%, a aplicação mínima e o saldo remanescente de R$ 5 mil resgate em D+1. A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 11,24%.

Carteira do CSHG Verde em janeiro de 2023: 98,79% estão em cotas dos Verde Master FIM que, por sua vez, tem a parcela maior do portfólio (32,35%) está em investimentos no exterior, em fundos offshore Hegriffo; 27,30% estão aplicados em títulos públicos, NTNs, LFTs e LTN.

Uma fatia de 14,41% da carteira está pulverizada em 84 ações de diferentes segmentos da economia - bancário, saúde, petróleo, siderurgia, varejo, serviços básicos, entre outros. As três maiores posições são em Equatorial Energia (1,92%); Suzano (1,21%); e Localiza (1,20%).

CSHG Top

O CSHG Top FIC FIM tem um patrimônio líquido de R$ 214,49 milhões e 435 cotistas. A taxa de administração é de 1,50 a 2,00%, a aplicação mínima e o saldo remanescente de R$ 50 mil e o resgate é feito em D+1. A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 10,67%.

Carteira do CSHG Top em janeiro de 2023: 99,94% estão em cotas do CSHG Top Master, que é formado por cotas de outros 27 fundos, do próprio Credit Suisse e outros em parceira com outros gestores como Ibiuna, Genoa e Clave, por exemplo.

As três maiores posições estão em CSHG Top Long Bias Master 10,76%; Absolute Vertex CSHG 10,53%; e CSHG Verde TM (10,33%).

Seleção Guide

O Seleção Guide Multimercado FIC FIM tem um patrimônio líquido de R$ 72,69 milhões e 952 cotistas. A taxa de administração é de 0,75 a 3,50%, a aplicação mínima e o saldo remanescente de R$ 100 e o resgate é feito em D+32. A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 9,63%.

Carteira do Seleção Guide em abril de 2023: 99,54% estão divididos em cotas de outros 29 fundos. As cinco maiores posições estão em Sharp Long Short 2X Feeder (10,52%); BNY Mellon ARX Liquidez Ref. (8,58%); Absolute Vertex Selection (7,75%); Genoa Capital Radar Selection (7,54%) ; Legacy Capital Selection (7,37%).

Opportunity Market

O Opportunity Market FIC FIM tem um patrimônio líquido de R$ 83,45 milhões e 1,16 mil cotistas. A taxa de administração é de 1,50%, a aplicação mínima e o saldo remanescente de R$ 50 mil e o resgate é feito em D+1. A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 11,36%.

Carteira do Opportunity Market em abril de 2023: 77,85% estão em cotas do Opportunity Master, que tem 35,20% em títulos públicos e 23,87% em obrigações por ações da Vale e Banco do Brasil, em ações e outros títulos da Natura cedidos em empréstimo; e 19,35% em cotas do Opportunity Total Master que tem 31,22% em cotas de outros fundos, 24,42% em títulos públicos, 18,74% em obrigações por ações recebidos em empréstimo de Petrobras, Bradesco e Vale.

BTG Pactual Hedge

O BTG Pactual Hedge FIC FIM tem um patrimônio líquido de R$ 288,18 milhões e 3,08 mil cotistas. A taxa de administração é de 1,50%, a aplicação mínima e o saldo remanescente de R$ 1 mil e o resgate é feito em D+1. A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 13,81%.

Carteira do BTG Pactual Hedge em janeiro de 2023: 43,82% estão em títulos públicos (LFTs de diferentes vencimentos); 26,39% em 38 debêntures de diversas empresas; e 2,04% em investimento no exterior.

Leia mais:

Sobre o autor
Regina PitosciaEditora do Portal Mais Retorno.