Quais são os 5 melhores fundos multimercado de todos os tempos
Cinco fundos multimercado apresentam remuneração superior ao CDI e à inflação desde o seu lançamento, em 26 ou 27 anos; confira
O CSHG Verde FIC FIM é um fundo multimercado que está entre os mais tradicionais, conhecidos e badalados do mercado. Não por acaso, é também o campeão em rentabilidade desde o seu lançamento, em 1997, criado por Luiz Stuhlberger. Em 26 anos, o retorno acumulado do fundo é de 22.025%.
A Mais Retorno fez um estudo usando a sua base de dados e selecionando fundos que apresentam os melhores resultados desde que foram criados, e que surgiram em anos próximos, portanto, expostos aos mesmos cenários macros.
| Fundo | Data de início | Rend. acumulado | CDI período | Inflação período |
| CSHG Verde FIC FIM | 01/01/1997 | 22.025% | 2.756% | 388,81% |
| CSHG Top FIC FIM | 02/01/1996 | 6.111% | 3.526% | 435,16% |
| Seleção Guide Multi. FIC FIM | 28/11/1996 | 5.681% | 2.809% | 391,31% |
| Opportunity Market FIC FIM | 30/12/1996 | 4.569% | 2.758% | 389,07% |
| BTG Pactual Hedge FIC FIM | 01/01/1996 | 4.130% | 3.530% | 432,96% |
O rendimento acumulado desde o início é até o dia 15 de maio, já a rentabilidade em 12 meses é ate o dia 17 de maio. Vale destacar que o R&C Hedge FIM tem o segundo melhor resultado, uma valorização de 7.518%, mas é um fundo bem mais novo, lançado em setembro de 2008.
Os multimercado se destacam pela flexibilidade que contam para a composição dos portfólios e elaboração de estratégias. Na prática, esses fundos conseguem aproveitar a maré favorável seja em juros, moedas, ações, investimentos no exterior, entre outros ativos, e da mesma forma neutralizar perdas em outros mercados.
Condicões de cada fundo
Todos os cinco fundos são formados por cotas de outros fundos.
Desde o ínicio, todos eles superam o CDI, que reflete o comportamento dos juros e um dos principais benchmarks do segmento acumulado no mesmo período. Conseguem também nadar de braçada sobre a inflação, proporcionando ganho real ao cotista em períodos de 26 e 27 anos.
CSHG Verde FIC FIM
O CSHG Verde FIC FIM tem um patrimônio líquido de R$ 774,71 milhões e 750 cotistas. A taxa de administração é de 1,50 a 2,00%, a aplicação mínima e o saldo remanescente de R$ 5 mil resgate em D+1. A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 11,24%.
Carteira do CSHG Verde em janeiro de 2023: 98,79% estão em cotas dos Verde Master FIM que, por sua vez, tem a parcela maior do portfólio (32,35%) está em investimentos no exterior, em fundos offshore Hegriffo; 27,30% estão aplicados em títulos públicos, NTNs, LFTs e LTN.
Uma fatia de 14,41% da carteira está pulverizada em 84 ações de diferentes segmentos da economia - bancário, saúde, petróleo, siderurgia, varejo, serviços básicos, entre outros. As três maiores posições são em Equatorial Energia (1,92%); Suzano (1,21%); e Localiza (1,20%).
CSHG Top
O CSHG Top FIC FIM tem um patrimônio líquido de R$ 214,49 milhões e 435 cotistas. A taxa de administração é de 1,50 a 2,00%, a aplicação mínima e o saldo remanescente de R$ 50 mil e o resgate é feito em D+1. A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 10,67%.
Carteira do CSHG Top em janeiro de 2023: 99,94% estão em cotas do CSHG Top Master, que é formado por cotas de outros 27 fundos, do próprio Credit Suisse e outros em parceira com outros gestores como Ibiuna, Genoa e Clave, por exemplo.
As três maiores posições estão em CSHG Top Long Bias Master 10,76%; Absolute Vertex CSHG 10,53%; e CSHG Verde TM (10,33%).
Seleção Guide
O Seleção Guide Multimercado FIC FIM tem um patrimônio líquido de R$ 72,69 milhões e 952 cotistas. A taxa de administração é de 0,75 a 3,50%, a aplicação mínima e o saldo remanescente de R$ 100 e o resgate é feito em D+32. A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 9,63%.
Carteira do Seleção Guide em abril de 2023: 99,54% estão divididos em cotas de outros 29 fundos. As cinco maiores posições estão em Sharp Long Short 2X Feeder (10,52%); BNY Mellon ARX Liquidez Ref. (8,58%); Absolute Vertex Selection (7,75%); Genoa Capital Radar Selection (7,54%) ; Legacy Capital Selection (7,37%).
Opportunity Market
O Opportunity Market FIC FIM tem um patrimônio líquido de R$ 83,45 milhões e 1,16 mil cotistas. A taxa de administração é de 1,50%, a aplicação mínima e o saldo remanescente de R$ 50 mil e o resgate é feito em D+1. A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 11,36%.
Carteira do Opportunity Market em abril de 2023: 77,85% estão em cotas do Opportunity Master, que tem 35,20% em títulos públicos e 23,87% em obrigações por ações da Vale e Banco do Brasil, em ações e outros títulos da Natura cedidos em empréstimo; e 19,35% em cotas do Opportunity Total Master que tem 31,22% em cotas de outros fundos, 24,42% em títulos públicos, 18,74% em obrigações por ações recebidos em empréstimo de Petrobras, Bradesco e Vale.
BTG Pactual Hedge
O BTG Pactual Hedge FIC FIM tem um patrimônio líquido de R$ 288,18 milhões e 3,08 mil cotistas. A taxa de administração é de 1,50%, a aplicação mínima e o saldo remanescente de R$ 1 mil e o resgate é feito em D+1. A rentabilidade acumulada em 12 meses está em 13,81%.
Carteira do BTG Pactual Hedge em janeiro de 2023: 43,82% estão em títulos públicos (LFTs de diferentes vencimentos); 26,39% em 38 debêntures de diversas empresas; e 2,04% em investimento no exterior.