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A Oncoclínicas assinou memorando de entendimentos vinculante para a aquisição da Unity, grupo de clínicas oncológicas no Brasil, com 24 unidades em 5 Estados e no Distrito Federal. O valor acordado é de R$ 558 milhões pagos em dinheiro e 45.765.246 ações.

ações da oncoclínicas
Unidade da Oncoclínicas em Higienópolis - Foto: Reprodução

"Caso concluída, a operação permitirá o incremento da presença do Grupo Oncoclínicas no Distrito Federal e nos Estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, além de marcar o ingresso da companhia na região Norte do Brasil (Estado do Amazonas)", afirma a empresa em fato relevante.

Segundo o grupo, a compra também permitirá a expansão da companhia para o interior do estado de São Paulo.

Considerando a conclusão da operação, o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado da Oncoclínicas estimado para os 12 meses seguintes ao fechamento, após a incorporação das sinergias estimadas, será de aproximadamente R$ 145 milhões.

A transação precisa ser aprovada pelos acionistas da Oncoclínicas e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Abertura de capital

O grupo Oncoclínicas fez IPO em agosto, com ação precificada em R$ 19,75, abaixo da faixa indicativa, que ia de R$ 22,21 a R$ 30,29. As ações estão sendo negociadas pelo código ONCO3.

Com a emissão de 135.074.291 novas ações - considerando oferta primária e secundária - e mais 20.261.143 do lote suplementar, a Oncoclínicas angariou R$ 3,068 bilhões.

A companhia deve destinar 35% do valor levantado com a oferta para futuras aquisições e 40% para aquisições já em andamento. Além disso, 15% dos recursos vão para projetos de investimento e, outros 10%, para capital de giro da companhia.

O Grupo Oncoclínicas, fundado em 2010, é líder no mercado brasileiro de oncologia clínica privada em termos de receita. A primeira unidade da rede foi o Oncocentro Oncologia Clínica e Medicina Interna de Minas Gerais S.A., situada em Belo Horizonte.

Desde então, a companhia estendeu sua operação para 69 unidades localizadas em 12 estados brasileiros.

Entre os serviços oferecidos estão clínicas, laboratórios de genômica, anatomia patológica e centros integrados de tratamento de câncer, com especialistas de diversas áreas, como oncologia, radioterapia, hematologia, transplante de medula óssea e cuidados complementares.

Segundo dados apresentados no prospecto preliminar da empresa, nos últimos três anos, a Oncoclinicas praticamente duplicou sua receita, passando de pouco mais de R$ 1,05 bilhão em 2018 para R$ 2,035 bilhões em 2020. / com Agência Estado

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