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A M. Dias Branco anunciou nesta segunda-feira, 29, a captação de R$ 811.644 milhões por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs). A empresa é detentora das marcas de alimentos Piraquê, Adria, Isabela, Vitarella, entre outras.

A demanda pelos CRAs chegou a R$ 2,3 bilhões, o equivalente a 2,9 vezes o valor inicial de R$ 800 milhões. O risco da emissão dos CRAs atribuído pela Fitch Ratings Brasil Ltda. foi “AAA”.

Captação feita pela M. Dias Branco será utilizada para incentivar a agricultura sustentável de seus fornecedores

Os recursos serão utilizados para promover e incentivar a agricultura sustentável dos fornecedores da empresa, garantindo a melhoria contínua da segurança alimentar e nutricional dos produtos ofertados aos consumidores.

Segundo comunicado emitido pela M. Dias, esta iniciativa faz parte da estratégia de incentivar o fornecimento de matéria-prima no longo prazo, comprometendo os fornecedores e a companhia com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU).

Títulos verdes

O enquadramento na categoria de título verde contou com a avaliação externa da Resultante, escritório especializado na agenda de integração ESG e fornecedora de pareceres para títulos temáticos. 

O processo de avaliação revisou os critérios e políticas da companhia para compra de insumos e realizou uma verificação de conformidade socioambiental dos fornecedores incluídos nos termos da emissão.

A captação foi feita por meio da emissão de duas séries de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia, que serviram de lastro para os CRAs.

O prazo de vencimento da primeira série é de sete anos e de dez anos para a segunda série.

No bookbuilding realizado no último dia 03 de março de 2021, a empresa fixou as taxas de juros em 3,7992% e 4,1369% para cada série, além de correção pelo IPCA.

A operação foi coordenada pelo Bradesco BBI, XP Investimentos e Itaú BBA.

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Repórter do Portal Mais Retorno.

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