Confira os 8 fundos imobiliários que mais distribuíram dividendos nos últimos 12 meses
Entre os categorias de fundos de tijolos, o segmento de lajes corporativas apresentou melhor taxa de dividendos em relação aos valores das cotas
Viver de renda é o sonho da maioria dos investidores. Para aqueles que procuram uma maneira de diversificar sua carteira de investimentos e receber renda passiva regularmente, os fundos imobiliários (FIIs) são uma opção a ser considerada. Os FIIs são uma modalidade de investimento em imóveis, onde um grupo de investidores adquire cotas de um fundo que, por sua vez, investe em imóveis comerciais, residenciais, entre outros.
Uma das principais vantagens dos FIIs é a possibilidade de receber dividendos regularmente. A maior parte dos fundos imobiliários distribui aos seus cotistas, mensalmente ou trimestralmente, uma parcela do rendimento gerado pelos imóveis do fundo na forma de dividendos. Isso significa que, ao investir em um fundo imobiliário, você pode receber uma renda passiva regular, que pode ser utilizada para complementar sua renda ou reinvestida em novos ativos.
Além disso, os FIIs também oferecem outras vantagens, como a possibilidade de investir em imóveis de alto valor, mesmo com pouco capital inicial, e a facilidade de compra e venda das cotas, o que permite maior liquidez e flexibilidade.
A Mais Retorno elencou, por categoria de fundo imobiliário, quais os ativos com melhores dividend yield nos últimos 12 meses. Ou seja, quais os nomes com melhor retorno em dividendos do valor investido nas cotas. As categorias escolhidas foram Imóveis Logísticos, Lajes Corporativas, Shoppings e Híbridos e os dados foram retirados do site Expert, da XP Investimentos.
Confira os 8 fundos imobiliários com melhores dividendos neste ano (organizados por categoria):
Sequóia III Renda Imobiliária FII - SEQR11
O fundo Sequóia III Renda Imobiliária tem como gestora o Sequoia Fundos de Investimentos LTDA. De acordo com o site oficial, a gestora já desenvolveu mais de 20 incorporações imobiliárias, tendo vendido mais de 2.000 unidades com aproximadamente R$ 1,5 bilhão de valor geral de vendas.
Sua taxa de dividend yield, nos últimos 12 meses, ficou por volta de 12,47%. A cota do fundo, em 30/03, estava em R$ 59,58 e o último dividendo distribuído foi de R$ 0,69, em uma média de 1,15% de dividend yield no mês.
Plural Logística FII - PLOG11
O Plural Logística Fundo de Investimento Imobiliário (PLOG11) é um fundo focado na aquisição e gestão de imóveis do setor logístico em todo o Brasil, com o objetivo de gerar renda imobiliária para seus cotistas. A gestão do fundo é realizada pela BRPP Gestão de Produtos Estruturados Ltda, responsável pelos ativos estruturados do Grupo Genial, com mais de R$15 bilhões sob gestão.
O fundo possui três galpões logísticos com padrão construtivo A/A+ locados, localizados próximos ao Porto de Suape e de fácil acesso às principais vias de distribuição regional. Com 12 metros de pé-direito livre e capacidade de carga do piso de 5 toneladas/m², os galpões oferecem excelente estrutura para operações logísticas
Com uma cota atual de R$ 73,08, o fundo possui um histórico de pagamento de dividendos regulares, sendo que o último distribuído foi de R$ 0,75 por cota. Com uma taxa de dividend yield de 12,44%, o fundo apresenta uma rentabilidade atrativa para quem busca um investimento de longo prazo.
Patria Edifícios Corporativos FII - PATC11
O Patria Edifícios Corporativos Fundo de Investimento Imobiliário (PATC11) tem como foco edifícios corporativos, localizados em áreas privilegiadas das principais cidades brasileiras.
Além disso, o fundo também investe em imóveis corporativos em outras cidades brasileiras, como Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre.
Com uma cota atual de R$ 63,00, o fundo tem um histórico de pagamento de dividendos regulares, sendo que o último distribuído foi de R$ 0,34 por cota. Sua uma taxa de dividend yield nos últimos 12 meses foi de 22,20%, a maior da categoria.
BB Progressivo FII - BBFI11B
Com patrimônio líquido de R$ 366,91 mi, o BB Progressivo FII conta com uma área locável de 40.176,00 m², no Rio de Janeiro, utilizado como agência bancária
No dia 15/03, o BBFI11B distribuiu um dividendo de R$ 27,08 por cota, o que corresponde a um Dividend Yield de 1,30% com base na cotação de R$ 2.081,00 do dia 28/02. A taxa de dividend yield nos últimos 12 meses foi de 14,70%, de acordo com informações da XP Investimentos.
Votorantim Shopping FII - VSHO11
Com propriedades em Hortolândia (SP), Nitéroi (RJ) e Valinhos (SP), o Votorantim Shopping FII conta com um patrimônio de 208,57 mi. É administrado pela Votorantim Asset Mangement DTVM LTDA.
Com dividend yield de 11,45%, esse fundo, voltado para a categoria de Shopping, tem como valor de cota atual R$ 62,25 e o último dividendo distribuído foi de R$ 0,55.
HSI Malls - HSML11
O HSI Malls é um Fundo Imobiliário que tem como objetivo investir diretamente em Shoppings Centers para gerar renda e ganho de capital. Desde agosto de 2019, suas cotas, atualmente com valor de R$ 77,03, são negociadas na Bolsa e o HSML11 foi o maior IPO de FII de Shoppings Centers do Brasil.
O fundo possui seis ativos em quatro estados (São Paulo, Alagoas, Bahia e Acre), totalizando uma Área Bruta Locável (ABL) própria de cerca de 166.000 m². Uma das principais vantagens do Fundo é sua posição de controle em todos os ativos, além da administração exclusiva da Saphyr Shopping Centers, empresa controlada pelo Grupo, permitindo uma gestão efetivamente ativa.
Seu dividend yield foi de de 9,97%, considerando o último dividendo distribuído de R$ 0,70 por cota.
Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII - MFI11
Voltado para o setor de incorporação, o fundo, gerido pela Mérito Investimentos S.A., contou com um dos maiores dividends yield da categoria Híbrida, em 14,21 %.
No Mérito Desenvolvimento Imobiliário FII, o foco é adquirir participações em empreendimentos de incorporação imobiliária em parceria com incorporadoras reconhecidas por sua excelência comprovada. O gestor do fundo atua ativamente na seleção e monitoramento desses ativos. Para garantir liquidez, parte dos recursos do fundo poderá ser alocada em títulos ou valores mobiliários.
Tem como valor de cota R$94,69 e o último dividendo distribuído foi de R$1,12 por cota.
BlueMacaw Logística FII - BLMG11
O fundo BlueMacaw Logística FII, apesar do nome, é classificado como híbrido. Sua cota está em R$ 72,00, com o último dividendo por cota de R$ 0,80. Nos últimos 12 meses, seu dividend yield foi 13,33%. Gerido pela BlueMacaw Gestora de Recursos, é administrado pela Vortx.
Conta com unidade de galpão em São Bernardo do Campo, com área locável de quase 27.000,00 m². Além disso, conta com outra propriedade em Jandira, SP.
Análise cuidadosa
É importante lembrar, no entanto, que os FIIs são um investimento de renda variável e, como tal, estão sujeitos a flutuações de mercado. O desempenho do fundo pode ser afetado por diversos fatores, como variações na taxa de juros, desocupação dos imóveis, entre outros.
Por isso, é fundamental realizar uma análise cuidadosa antes de investir em um fundo imobiliário, avaliando a qualidade dos imóveis que compõem o fundo, o histórico de distribuição de dividendos, a taxa de administração cobrada, entre outros aspectos.
