Consolidação de carteiras com a profundidade que um profissional precisa
O Retorno Pro é a plataforma de consolidação de carteiras de investimento para consultores, planejadores e assessores.
A forma mais profissional de apresentar carteira pros seus clientes
Consolidação multi-instituição
Consolide investimentos de vários bancos e corretoras — ativos listados, fundos, renda fixa, previdência, imóveis e participações — na mesma visão consolidada.
Indicadores profissionais
Sharpe, Sortino, Beta, Alfa de Jensen, Information Ratio, Treynor e Tracking Error. Os mesmos da mesa de gestão.
Relatórios com a sua marca
Logo, cores, benchmarks e seleção de indicadores do seu escritório. Exporte em PDF ou compartilhe por link.
Escala com padrão
Múltiplas carteiras organizadas por cliente, objetivo ou mandato. Acesso controlado para cada cliente.
O Retorno Pro é para quem vive de entregar análise
Seja você consultor de investimentos, planejador, assessor ou gestor, a ferramenta se configura pro seu mandato. Escolha o seu perfil e veja como aplica no dia a dia.
Para Gestora e Family Office
Análise de risco na profundidade que o mandato exige. Sem simplificação excessiva, sem limitação artificial na gestão de múltiplas carteiras.
Para o Planejador Financeiro
Apresente plano com embasamento, simule cenários de alocação e mostre evolução patrimonial sem passar metade do mês compilando dado.
Para o Consultor Independente
Saiu da corretora e perdeu o sistema que consolidava tudo? O Retorno Pro devolve a visão consolidada das carteiras, pra assessor e consultor independente atenderem com a mesma estrutura de um grande escritório.
Chega de montar carteira do zero
Importe direto do BTG ou suba sua planilha — o Retorno Pro organiza posições, rentabilidade e indicadores em até 30 minutos do cadastro ao primeiro relatório.
Conecte o BTG ou importe sua planilha
Integração direta com o BTG ou importação via planilha Excel — dois caminhos pra trazer a carteira do cliente sem digitar ativo por ativo.
Adicione o que não está na corretora
Crie ativos personalizados para imóveis, precatórios, participações, previdência e fundos exclusivos — com cotação manual ou indexada ao CDI, IPCA ou taxa fixa.
Veja a carteira consolidada
Posições organizadas, rentabilidade calculada e indicadores profissionais aplicados. Base de fundos CVM atualizada diariamente.
O que faz do Retorno Pro a ferramenta de consolidação de carteira mais completa para o profissional de investimentos
Quatro frentes pensadas pra quem entrega análise profissional e precisa de padrão, escala e profundidade.
Consolide patrimônio completo em uma única visão
Unifique ativos listados, fundos, renda fixa e não listados numa única plataforma. Sem planilhas, sem conciliação manual, sem dados desatualizados.
- Ativos listados e não listados numa única visão
- Rentabilidade e indicadores calculados automaticamente
- Histórico de performance com benchmarks personalizados
- Atualização automática de cotas e preços de mercado
Teste cenários e apresente estratégias com embasamento
Crie simulações com múltiplos ativos, compare carteiras lado a lado e demonstre ao cliente o potencial de cada estratégia com dados reais.
- Monte até 100 simulações por cliente com alocações diferentes
- Compare retorno projetado com CDI, IPCA+, Ibovespa e S&P 500 simultaneamente
- Indicadores exclusivos: Sharpe, Sortino, Alfa de Jensen, Treynor, Tracking Error
- Modelos salvos e reaproveitáveis entre clientes com perfis similares
Dica: Use uma cor clara e uma escura para ter melhores resultados
Perfil Moderado
Simulação criada em 15/04/2026 • Última edição em 15/04/2026
Marlon Lacerda
marlon@gbinvest.com.br
+55 44 99123-4567
Entregue material no nível visual de uma gestora
Personalize cada relatório com a identidade do seu escritório. Logo, cores e benchmarks aplicados automaticamente em todos os materiais.
- Logo, cores e benchmarks do seu escritório em cada relatório
- Exportação em PDF pronto pra envio ao cliente
- Compartilhamento por link com acesso controlado por cliente
- Escolha granular de quais indicadores aparecem no material do cliente — você decide o que mostrar
Compare fundos, ações e ETFs lado a lado
Coloque qualquer ativo lado a lado — carteiras, fundos, benchmarks — e visualize a performance comparada com precisão, num só lugar.
- Filtros por risco, retorno, liquidez e consistência
- Indicadores comparativos completos: Sharpe, Sortino, Beta, Treynor, Alfa de Jensen
- Janelas móveis para avaliar desempenho em diferentes períodos
- Base de fundos CVM atualizada diariamente
Dados atualizados, indicadores corretos e infraestrutura segura.
Plataforma independente. Quem decide a alocação é você.
Foco no que é essencial para gerir e apresentar carteiras.
Informação estruturada para decidir rápido com segurança.
2 vezes mais tempo de retenção que a média do mercado
Confira o que outros nomes do mercado falam sobre o Retorno Pro:
Escolha o plano ideal
pro seu trabalho
Sem cobrança por cliente. Preço fixo por usuário, transparente.
Pro Anual
Flexibilidade total
Plano anual · Total R$ 2.388
- Até 10 carteiras com ativos ilimitados
- Importação do BTG + planilha
- Todos os indicadores de risco
- Simulador + comparador de ativos
- Onboarding assistido por especialista
- Relatórios whitelabel
- Suporte por WhatsApp
Carteiras adicionais: R$ 14,90/mês cada, em lotes de no mínimo 5.
Escolher plano anualPro Empresarial
Para escritórios
A partir de · 5 usuários · R$ 159,90/mês por usuário
- Tudo do Pro Anual
- Usuários múltiplos com permissão granular
- Gerente de conta dedicado
- SLA de suporte diferenciado
- Treinamento do time
Teste sem risco por 7 dias
Garantia de 7 dias
Acesso completo por 7 dias. Se não fizer sentido, é só pedir o reembolso integral — devolvemos 100%, sem perguntas.
Dados protegidos
Criptografia de ponta, servidores nacionais, LGPD. Infraestrutura auditada que protege você e seu cliente.
Do cadastro ao primeiro
relatório em 30 minutos
2 minCrie a conta
Cadastro rápido com e-mail e cartão. 7 dias de garantia total — reembolso sem perguntas.
15 minImporte ou cadastre a carteira
Conecte o BTG, suba a planilha ou cadastre manualmente.
5 minConfigure a sua marca
Logo, cores e benchmarks do seu escritório.
8 minGere o primeiro relatório
PDF whitelabel ou link compartilhável pro cliente.
O que é consolidação de carteira de investimento
Consolidação de carteira é reunir, em uma única visão, todos os investimentos de um cliente — ações, fundos e demais valores mobiliários, além de ativos não listados — que hoje estão espalhados por diferentes bancos e corretoras. Em vez de somar planilhas manualmente, o profissional enxerga patrimônio, rentabilidade, risco e alocação de forma integrada, com os dados batendo entre as instituições.
Para quem trabalha com consultoria de investimento — consultores, planejadores financeiros e assessores — essa visão consolidada é o que permite analisar a carteira de verdade e apresentar resultado com clareza para o cliente. Sem ela, sobra retrabalho e sobra risco de erro, justamente o que mais aparece quando a operação depende de Excel.
O Retorno Pro automatiza essa consolidação de ponta a ponta: importa as posições via integração com o BTG, planilha ou cadastro manual, cobre ativos listados e não listados, aplica indicadores profissionais e gera relatórios com a sua marca. É a ferramenta de consolidação de carteira pensada para quem vive de entregar análise — o consolidador de carteira que substitui a planilha.
Conhecer o Retorno ProRetorno Pro x Planilha (Excel/Sheets)
| Critério | Planilha (Excel/Sheets) | Retorno Pro |
|---|---|---|
| Consolidar várias instituições | Uma aba por corretora, somadas na mão | Tudo em uma só visão, automático |
| Manter os dados atualizados | Você redigita preço e cota toda vez | Importação do BTG, planilha ou cadastro |
| Indicadores de risco (Sharpe, Sortino, Beta) | Fórmulas que você monta e mantém | Já calculados, prontos pra apresentar |
| Comparar fundos, ações e ETFs | Coletando dado de cada fonte na mão | Comparador lado a lado, com benchmark |
| Relatório pro cliente | Formatação manual, sem padrão | Whitelabel, com a sua marca, em PDF ou link |
| Confiabilidade dos números | Fórmula quebra e dado velho passa batido | Os dados batem entre as instituições |
| Escalar a base de clientes | Trava quando passa de alguns clientes | Múltiplas carteiras, com acesso por cliente |
| Custo de verdade | "Grátis", mas consome as suas horas | Preço fixo por usuário, sem cobrança por cliente |
Para uma carteira simples, a planilha dá conta. Para quem atende vários clientes, em várias corretoras, e ainda precisa entregar relatório, ela vira gargalo — é aí que entra o Retorno Pro.
No Retorno Pro você importa as posições via integração direta com o BTG, planilha Excel ou cadastro manual, e a plataforma consolida tudo — ativos listados, fundos, renda fixa, previdência e ativos não listados — em uma única visão de carteira, com rentabilidade e indicadores de risco calculados.
Sim. O Retorno Pro foi desenhado para consultores de investimento, planejadores financeiros, assessores e gestores que atendem clientes. Você gerencia múltiplas carteiras, aplica indicadores profissionais e entrega relatórios com a sua marca, com acesso controlado por cliente.
Consolidação de carteira é reunir, em uma só visão, todos os investimentos de um cliente espalhados em diferentes bancos e corretoras. Ela importa porque, sem essa visão única, fica impossível medir rentabilidade real, risco e alocação do patrimônio completo — que é o que o Retorno Pro automatiza.
O Retorno Pro é a versão profissional — pensada pra quem atende clientes. Gestão de múltiplas carteiras, relatórios com a sua marca, acesso controlado por cliente e indicadores profissionais aplicados. O Retorno Prime é pra quem investe o próprio dinheiro e quer ferramentas avançadas pra sua carteira pessoal.
Não hoje. A importação de carteiras é feita via integração direta com o BTG, via planilha Excel ou cadastro manual. Open Finance está no nosso roadmap, mas não temos data fechada pra comunicar.
Sim. Você pode cadastrar qualquer ativo personalizado — imóveis, precatórios, previdência privada, participações societárias, fundos exclusivos. A cotação pode ser manual, indexada ao CDI, ao IPCA ou fixa. Exatamente o que planejadores e gestoras pedem pra mostrar o patrimônio completo.
Nos planos individuais (Mensal e Anual), você trabalha com até 10 carteiras simultâneas, com ativos ilimitados em cada uma. Pra quem precisa de mais carteiras ou usuários múltiplos, o plano Empresarial remove esse limite.
Não. O Retorno Pro é focado em gestão e apresentação de carteira — consolidação, análise de risco e relatórios whitelabel. Declaração de IR exige uma lógica fiscal diferente e deve ser feita em ferramenta especializada ou via contador.
Suporte humano, direto pelo WhatsApp. Nada de bot, nada de ticket burocrático. Nossa equipe atende em horário comercial (9h às 18h, seg-sex) e no Plano Empresarial você tem SLA diferenciado e gerente de conta dedicado.
Sim. Criptografia de ponta, servidores nacionais, conformidade com a LGPD e infraestrutura auditada. Dados de carteira são privados, compartilhados apenas com os clientes que você autorizar explicitamente por link controlado.
Você assina normalmente, com cartão de crédito, e tem 7 dias pra usar todos os recursos do Pro. Se não fizer sentido pra você, é só pedir o reembolso e a gente devolve 100% do valor — sem burocracia, sem pergunta. Depois desse período, é cancelamento em um clique a qualquer momento, sem multa.