Petrobras anuncia início de oferta para recompra de títulos globais
A oferta compreende o total de títulos em circulação nos mercados internacionais
A Petrobras anunciou nesta quarta-feira, 6, o início de oferta de recompra de títulos globais, por meio da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), limitado ao valor de US$ 1,5 bilhão. A oferta de recompra é para a totalidade de títulos globais em circulação com vencimentos em 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2034, 2051, 2043 e 2050.
Papeis de Petrobras estão em dois grupos
Os títulos estão segregados em dois grupos, independentes entre si, e a oferta está limitada ao montante a ser despendido pela PGF de US$ 750 milhões por grupo, totalizando US$ 1,5 bilhão. Adicionalmente, os detentores que entregarem seus títulos também receberão juros capitalizados, até a data de liquidação.
Caso o montante ofertado pelos investidores no processo de recompra de um determinado título faça com que o limite por grupo de US$ 750 milhões seja excedido, a oferta poderá ser cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 750 milhões seja alcançado, conforme os termos e condições da oferta, de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.
A oferta de recompra expirará em 12 de julho de 2022. A operação será conduzida por BofA Securities, Inc., Banco Bradesco BBI, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Deutsche Bank Securities, Inc., JPMorgan Securities LLC e SMBC Nikko Securities Americas Inc. /Agência Estado