Entre os 100 fundos multimercado com mais cotistas, saiba quais os 10 mais rentáveis em 2023
As primeiras colocações foram garantidas a fundos atreladas às criptomoedas, em franca recuperação este ano
A recuperação das criptomoedas em 2023 vem estampada nos resultados dos maiores fundos multimercado em número de cotistas e mais rentáveis no ano. Eles ocupam as primeiras posições em ranking preparado pela Mais Retorno, no rastro da recuperação das criptos, mas dividindo o pódio com fundos que têm o ouro como tese de investimentos.
A arrancada de 65% este ano do bitcoin, a moeda mais popular do mundo digital, parece ter colocado um fim no inverno das criptos que amargaram fortes perdas em 2022 com a quebra da FTX, uma das maiores exchanges do mundo, e alta dos juros globais que acertam em cheio as empresas de tecnologia.
| Fundo | Rend 2023 | Cotistas (mil) | Patrimônio (R$) | Aplic. mínima (R$) |
| Hashdex Bitcoin FIC FIM | 43,46% | 16,45 | 118,92 mi | 500,00 |
| Empiricus Coin Cripto | 35,29% | 259,88 | 7,77 bi | 1 mil |
| Empiricus Criptomoedas FIC FIM | 28,30% | 16,65 | 751,58 mi | 100,00 |
| Trend Tecnologia Americana | 12,96% | 19,64 | 171,26 mi | 100,00 |
| Hashdex 20 Nasdaq | 10,20% | 38,74 | 194,22 mi | 500,00 |
| XP Macro Plus FIC FIM | 8,30% | 48,73 | 1,99 bi | 500,00 |
| Vitreo Cripto Metals Blend | 7,56% | 10,77 | 40,31 mi | 0,01 |
| Trend Ouro | 6,96% | 13,82 | 144,44 mi | 100,00 |
| BB Multi Ouro FI | 5,97% | 11,28 | 126,76 mi | 0,01 |
| XP Macro FIM | 5,24% | 54,27 | 1,77 bi | 500,00 |
Ainda compõem a lista dos 10 fundos mais rentáveis e com mais cotistas, os que têm carteira mais diversificada como o XP Macro FIM, e o XP Macro Plus FIC FIM e o Trend Tecnologia Americana, que contam com carteira com ativos mais diversificados.
Comparado com o CDI de 2,57% neste ano até o dia 15 de março, todos eles estão com performance bem superior ao benchmark que também é usado nesse segmento.
Ativos digitais
As primeiras colocações no ranking dos multimercado em 2023 foram asseguradas aos fundos com forte concentração em bitcoin. O campeão, o Hashdex Bitcoin FIC FIM, é formado em quase sua totalidade por cotas do Hashdex Bitcoin I FIM que, por sua vez, tem 98% do patrimônio em bitcoin.
Segundo especialistas, as criptos estão surfando em eventos de tecnologia programados para este ano, como expansão da Inteligência Artificial (ChatGPT) que devem dar sustentação às cotações. Lembrando que no pano de fundo, no entanto, os juros internacionais estão e devem permanecer em níveis elevados para o controle da inflação. Condição que deve seguir rivalizando com os ativos de risco.
Prazo mais longo
Se a comparação for feita em prazo de 15 meses, a situação do ranking se inverte totalmente, com os fundos criptos no vermelho, com quedas amargadas em 2022. E na liderança aparecem os dois fundos da XP e um dos Banco do Brasil, que apresentam maior diversificação em outros ativos que não os criptos.
Os líderes em cotistas
Em um universo de mais de 1.237 fundos multimercado, com mais de 100 cotistas e patrimônio a partir de R$ 20 milhões, abertos ao público em geral, os 8 maiores não chegam a ter o mesmo desempenho dos mais rentáveis, o melhor é o BB Multimercado LP Juros Moeda, com valorização de 2,36%.
Já o XP Macro FIM e o XP Macro Plus fazem parte dos 10 maiores e também da lista dos mais rentáveis e superam com larga margem o CDI.
| Fundo | Cotistas (mil) | Rend.2023 |
| Nu Seleção Cautela | 586,73 | 0,67% |
| BB Multimercado LP Juros Moeda | 205,78 | 2,36% |
| Nu Seleção Potencial | 185,09 | 1,19% |
| Nu Seleção Equilíbrio | 182,33 | 0,77% |
| Itaú Seleção Multimercado | 61,94 | 1,49% |
| Carteira Itaú Asset Inv. | 58,09 | 0,74% |
| Ibiuna Hedge St Advisory | 57,92 | -3,22% |
| BB Multimercado Macro | 55,95 | 1,86% |
| XP Macro FIM | 54,27 | 5,24% |
| XP Macro Plus FIC FIM | 48,73 | 8,30% |
Acima do CDI
O estudo da Mais Retorno mostra também que em prazo de dois anos, três dos líderes em cotistas conseguem bater o CDI: além dos dois fundos da XP aparece o Ibiuna Hedge St Advisory.